Aide et formation
Prenez le logiciel en main, une étape à la fois.
Des guides illustrés pour réaliser vos tâches et des formations courtes pour organiser votre entreprise. Accessibles gratuitement, avant et après votre inscription.
Une question, un guide
Que voulez-vous faire?
12 guides disponibles
Configurer votre entreprise
Préparez les coordonnées qui apparaîtront sur vos soumissions et factures.
Voir les étapesComprendre votre tableau de bord
Repérez les travaux du jour, les suivis et les factures qui demandent votre attention.
Voir les étapesAjouter et retrouver un client
Gardez les coordonnées, notes et documents d’un client dans une même fiche.
Voir les étapesCréer et envoyer une soumission
Décrivez les travaux, indiquez vos prix et envoyez votre proposition au client.
Voir les étapesPlanifier un rendez-vous
Fixez une estimation, une visite technique, un appel ou une rencontre.
Voir les étapesOrganiser votre calendrier
Consultez les visites et travaux selon la journée, la semaine ou le mois.
Voir les étapesGérer les tâches et suivis
Transformez les choses à retenir en actions datées et attribuées.
Voir les étapesSuivre vos occasions de vente
La page Pipeline montre l’étape de chaque demande et les dossiers à faire avancer.
Voir les étapesUtiliser un modèle métier
Partez d’une structure de soumission adaptée à votre métier.
Voir les étapesPlanifier et suivre un chantier
Regroupez les dates, le responsable, les photos et les documents.
Voir les étapesFacturer et enregistrer un paiement
Préparez une facture complète, un acompte ou un solde et suivez les montants reçus.
Voir les étapesEnregistrer les heures de travail
Pointez les entrées, les pauses et les sorties, puis révisez les heures de l’équipe.
Voir les étapesAller plus loin
Apprenez à votre rythme, avec un vrai parcours.
Trois formations écrites et gratuites. Suivez les guides dans l’ordre, puis pratiquez avec un exemple.
Parcours 01Vos premiers pas
Préparez votre entreprise et votre premier dossier client.
3 leçons · Voir le contenu
À pratiquer : créez un contact fictif et une soumission brouillon pour un petit travail. Vérifiez vos coordonnées et les montants avant tout envoi.
Parcours 02Du premier appel au paiement
Suivez un même client à travers toutes les étapes.
4 leçons · Voir le contenu
- 1.Planifier un rendez-vous
- 2.Créer et envoyer une soumission
- 3.Planifier et suivre un chantier
- 4.Facturer et enregistrer un paiement
À pratiquer : sur un dossier de démonstration, repérez les étapes de visite, soumission, travaux et facture. Distinguez les montants facturés des paiements réellement reçus.
Parcours 03Une équipe bien organisée
Attribuez le travail, consultez l’horaire et révisez les heures.
3 leçons · Voir le contenu
À pratiquer : préparez une tâche et un rendez-vous pour un responsable. Consultez ensuite le calendrier et repérez où réviser les quarts terminés.
Votre prochain pas
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