Au quotidien · 3 min
Gérer les tâches et suivis
Transformez les choses à retenir en actions datées et attribuées.
- 1
Consulter À faire
Ouvrez À faire pour retrouver les actions de la journée et les éléments qui demandent un suivi.
- 2
Ajouter une tâche précise
Donnez un titre concret, comme Confirmer la couleur avec Camille. Ajoutez une date et un responsable.
- 3
Associer le contact
Sélectionnez la fiche client si la tâche concerne un client. Les tâches générales servent à l’organisation interne, comme préparer le matériel.
- 4
Fermer les actions réglées
Marquez la tâche terminée après l’avoir réalisée. Modifiez sa date si elle doit attendre.